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1、价格表中所有螺纹钢价格为理计，盘螺为过磅

2、以上采价基准均以现款含税仓库自提，包含出库费用

价格监督负责人：穆思同&nbsp;021-51666850

价格投诉负责人：姚新颖 021-51595841

解锁所有品目人人看内容，包含产业数据、市场分析、调研信息、金属价格（查看至多3个月的价格新闻）。

服务期限：自购买日起1年（提醒：数据类产品不支持退货退款。）

有色信息在线信息系统-小程序版[简称：有色行情]V1.0

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【SMM钢市早讯】两部门：统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金 加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新

【SMM钢市早讯】多地银行官宣降息 专家称存款利率仍有下行空间

【SMM钢市早讯】云南钢厂集体发声7月不再跌价

央行：公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%【SMM钢市早讯】

【SMM钢市早讯】国家发改委：以钉钉子精神狠抓改革落实 当好进一步全面深化改革的行动派

【SMM钢市早讯】供应减量 库存小幅去化

【SMM钢市早讯】检修/复产高炉环比均有所增加高炉开工率小幅下降

【SMM钢市早讯】各地要积极争取保障性住房再贷款政策支持 推动条件成熟的项目尽快落地

【SMM钢市早讯】1—6月份，房地产开发企业房屋施工面积同比下降12%

【SMM钢市早讯】美国PCE通胀预计将令美联储满意

段利奎

★宏观★

01&nbsp;★★&nbsp;

【持续发力稳增长&nbsp;财政货币政策措施迭出】

MLF大规模超额续作、增发万亿元国债、财政部提前下达2024年度部分新增地方债额度。近期，一揽子强化稳增长政策持续发力，释放积极信号。分析人士认为，后续积极的财政政策有望带动总需求，稳健的货币政策或通过降准等方式进行协同配合，助力经济恢复动能逐步增强。

02&nbsp;★★&nbsp;

【央行公开市场净回笼350亿元】

11月22日，央行进行4600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有4950亿元7天期逆回购到期，实现净回笼350亿元。

03&nbsp;★★★

【中信证券首席经济学家明明：2024年我国的GDP增长目标或在5%之上】

在中信证券2024年资本市场年会上，中信证券首席经济学家明明发表了全球经济与市场展望的演讲。他表示2024年我国的GDP增长目标或在5%之上，呈前高后低走势，二季度可能成为全年的GDP季度增速高点。展望投资端，预计固定资产投资增速显著，将成为增长的重要支撑，结构上呈现基建走强、制造业提升、地产承压的特点；展望消费端，消费意愿的稳定抬升以及价格因素掣肘的缓解等将带动总体消费修复的趋势持续。

04&nbsp;★★&nbsp;

【李稻葵：明年中国经济是上行的&nbsp;经济运行强度比今年高很多】

今日，清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵在&ldquo;《财经》年会2024：预测与战略&rdquo;上表示，明年大概率是中国经济重要的调整年，预计在稳增长、保增长、去风险上会下大功夫，所以从经济运行强度上而言，明年会是上升的。&ldquo;尽管IMF最新预测今年是5.3%，明年5%左右，但明年的经济运行强度比今年高很多，因为今年5.3%是在低基数之上的恢复，明年5%左右会比今年的感受好一点。所以，中国经济明年是往上行的。&rdquo;

05&nbsp;★★&nbsp;

【国家发改委等部门：加快建立产品碳足迹管理体系 助力企业节能降碳】

国家发改委等部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见。《意见》印发实施后，将在以下三个方面发挥重要作用：一是有利于推动产业升级，助力企业节能降碳。建立碳足迹管理体系，确立降低产品碳足迹的导向，有助于生产企业系统掌握各环节能源资源消耗和原材料碳排放水平，进而有针对性开展节能降碳改造，提高生产工艺和技术装备绿色化水平，持续降低产品碳足迹。二是有利于促进绿色消费，扩大低碳产品供给。建立碳足迹管理体系，有利于通过清晰直观的产品碳排放数据，引导和激励公众更多选择低碳产品。绿色低碳产品消费需求传导至生产端，还将促进形成绿色生产和消费的良性循环。三是有利于妥善应对贸易壁垒，提升我外贸产品竞争力。建立我国自主的碳足迹管理体系并加强国际对接，企业可自愿委托国内或国际机构开展碳足迹核算认证，据实测算产品实际碳足迹，避免参数被高估损害企业利益，同时有效降低企业运营成本。

06&nbsp;★★&nbsp;

【瑞银汪涛：预计货币和信贷政策会持续宽松 或降息10个基点】

瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛在《财经》年会上表示，货币和信贷政策会持续宽松，但不会有大动作。预计央行不会大幅下调政策利率，可能降息10个基点，利用各种流动性工具，包括降准、MLF来保持金融市场的流动性充裕，配合政府债券发行的增加。另外，预计明年的信贷增长还是会维持在增速9.5%左右的稳健水平。明年用于偿付利息的新增贷款会低于今年，信贷条件会有改善。

★产业及下游★

01&nbsp;★★&nbsp;

【机构：上周14个重点监测城市二手房成交面积153.6万平方米 同比增长18%】

克而瑞研究中心表示，11.13-11.19，14个重点监测城市二手房成交面积153.6万平方米，环比增长1%，同比增长18%。 环比来看，重点城市成交涨跌互现，深圳増势延续，杭州成交探底回升，成都、南京、厦门等基本与上周持平，而青岛、东莞等成交回落明显，跌幅超过2成。同比来看，除东莞等3城，多数城市成交表现优于去年同期。

02&nbsp;★★&nbsp;

【瑞银汪涛：预计未来房地产政策将进一步放松 房贷利率再下调10-20个基点】

瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛在《财经》年会上表示，预计稳增长政策支持和消费持续复苏会抵消房地产下行的负面影响，同时明年出口也会略有好转。房地产方面，预测在相关政策的支持下，房地产建设的活动降幅有所收窄，预计未来房地产政策将进一步放松，房贷利率会再下调10-20个基点。政府可能会为开发商融资和保交楼提供更多资金支持，城中村改造也会取得实质性进展，对于支撑房地产投资会有一些帮助。因此预测未来几个月房地产新开工和销售面积逐渐企稳，停止下跌。

03&nbsp;★★&nbsp;

【深圳明起调整二套住房最低首付款比例至40%】

记者从有关部门获悉，深圳从明日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。此次调整降低了居民购买二套住房的购房资金门槛，有利于更好满足刚性和改善性住房需求。

04&nbsp;★★&nbsp;

【深圳住建局调整享受优惠政策普通住房认定标准】

深圳市住房和建设局发布关于调整享受优惠政策普通住房认定标准的通告。为更好满足居民刚性和改善性住房需求，经市政府同意，现将我市享受优惠政策的普通住房标准调整为：住宅小区建筑容积率1.0以上（含1.0），且单套住房套内建筑面积120平方米以下（含120平方米）或者单套住房建筑面积144平方米以下（含144平方米）。本通告自2023年11月23日起执行。

05&nbsp;★★★&nbsp;

【世界钢铁协会：中国10月粗钢产量为7910万吨 同比下降1.8%】

据世界钢铁协会，2023年10月全球粗钢产量为1.5亿吨，同比增加0.6%。中国10月粗钢产量为7910万吨，同比下降1.8%；印度10月粗钢产量为1210万吨，同比增加15.1%；日本10月粗钢产量为750万吨，同比增加2.6%；美国10月粗钢产量为680万吨，同比增加3.4%；俄罗斯10月粗钢产量预计为630万吨，同比增加9.5%；韩国10月粗钢产量为550万吨，同比增加6.5%；德国10月粗钢产量为290万吨，同比减少8.8%。

06&nbsp;★★★&nbsp;

【<a href="https://steel.smm.cn/list/107/13394" target="_blank">SMM热卷区域库存</a>】本周上海市场热卷库存降幅加快

本周上海热卷库存60.96万吨，环比上周-5.12万吨，降幅8.40%;阳历同比+27.16万吨，增幅94.70%。

本周上海市场热卷库存环比大幅去化。供应方面，本周期上海市场到货环比维持中等偏低水平，周内卷价高位震荡运行，宏观利好政策频频刺激市场情绪，终端逢低采购较活跃，综合影响下，本周库存去化速度加快。短期来看，根据SMM到货数据，11月底上海市场热卷到货将小幅回升，考虑到终端刚需韧性较强，预计下周上海库存将继续降库，去化幅度或将有所收窄。

&nbsp;

07&nbsp;★★★&nbsp;

【SMM热卷区域库存】主流资源卸货受阻 乐从库存连续五周下降

本周乐从热卷库存61.68万吨，环比上周-4.46万吨，降幅6.74%;阳历同比+18.41万吨，增幅42.55%。

本周乐从热卷库存环比延续下降。供应方面，本周乐从市场到货环比有较大幅度的下降，主要是因为本地WG/DDH运输航线出现事故，导致卸货受到影响，使得本周期内到货明显下降;需求端，本周期内卷价高位震荡，终端恐高情绪发散，以观望为主，乐从热卷周加工量约为10.91万吨.，环比有所下降。本周得益于供应减少，库存延续去化。后续来说，当前搁浅船只已恢复正常，后续在途资源将陆续入库，乐从供应或上升;终端需求整体按需采购节奏不变，下周乐从库存下降幅度或有所收窄。

&nbsp;

08★★

【蓝皮书：去年全国商品房销售金额同比下降26.7%】

中国社会科学院上市公司研究中心与社会科学文献出版社联合发布《中国上市公司蓝皮书：中国上市公司发展报告（2023）》。蓝皮书指出，2022年全国商品房销售面积同比下降24.3%，销售金额同比下降26.7%。蓝皮书指出，中指销售金额排名前100位的房企销售总额同比下降42%；在上市房企中，全年合同销售金额在50亿元以上或以持有型物业为主且公布了年度财务数据的公司（A+H）共80家，这80家主要房地产上市公司全年并表销售额的中位数降幅为30%，合同销售金额的中位数降幅为41%。

09★★★

【SMM热卷区域库存】唐山库存持续累库

本周唐山热卷库存69.08万吨，环比上周+5.03万吨，增幅7.85%;阳历同比+42.79万吨，增幅162.76%。

本周<a href="https://steel.smm.cn/steel/107?city=82" target="_blank">唐山市场热卷价格</a>稳中有升，下游终端需求表现一般，加之部分东北资源流入，导致唐山库存持续累库。后续来看，供应端，随着钢厂利润的修复，钢厂生产积极性较高，加之唐山与沈阳价差有利于东北资源流入，整体供应或将继续保持高位。同时考虑到下游终端需求仍以按需采购为主，短期需求难有增量，因此预计下周唐山库存仍将延续累库运行。

★其他热点★

⭕【国家能源局：规范新型储能电站并网接入管理】国家能源局就《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，规范新型储能电站并网接入管理，规范新型储能电站并网接入管理。电网企业及电力调度机构须制定新型储能电站并网细则及并网服务工作指引等，明确并网流程、相关标准和涉网试验要求。电力调度机构按照平等互利、协商一致和确保电力系统安全运行的原则，组织新型储能电站开展并网验收并签订并网调度协议，新型储能电站应在并网后规定时间内完成全部涉网试验。

⭕【巴西出口额连续第二年突破3000亿美元】巴西发展、工业、贸易和服务部于当地时间21日发布数据显示，截至2023年11月第3周，该国出口额已达3000.14亿美元（约合2.14万亿元人民币），进口额为2135.02亿美元（约合1.52万亿元人民币），贸易顺差为865.12亿美元（约合6170亿元人民币）。近三年来，巴西的贸易额均为顺差，2022年和2021年的贸易顺差额分别为615.25亿美元（约合4388亿元人民币）和614.07亿美元（约合4379亿元人民币）。

⭕【波罗的海干散货运价指数继续下跌】虽然巴拿马型船运价指数攀升至逾一年以来最高水平，但海岬型船运价指数下滑，拖累波罗的海干散货运价指数周二连续第二个交易日下跌。波罗的海干散货运价指数下跌21点或1.2%，至1796点。海岬型船运价指数下跌121点或4.5%，至2586点。海岬型船日均获利下滑997美元，至21450美元。巴拿马型船运价指数上涨54点或2.8%，至1969点，为逾一年以来最高水平。巴拿马型船日均获利上涨487美元，至17722美元。超灵便型散货船运价指数上涨15点或1.2%，至1232点，为10月25日以来最高水平。

⭕【过去30天铁路部门电煤发送量同比增长7%】入冬以来，全国多地迎来降温降雪天气，冬季煤炭运输进入高峰期，铁路部门多措并举，保障供暖和生产用煤需求。随着供暖和生产用煤需求增加，新疆铁路部门重点加大直通内地的煤炭运力安排，保证疆煤外运的规模化运输。此外，11月以来，呼和浩特铁路局日均发运煤炭42.3万吨，环比增长了4.2%，为了提高运输效率，铁路部门首次使用新型集装箱装运煤炭，可以实现火车和卡车直接换装转运。国铁集团数据显示，10月20日至11月19日，国家铁路发送煤炭1.82亿吨，同比增长9.8%，其中发送电煤1.31亿吨，同比增长7%。

⭕【中基协：推动长期资金入市&nbsp;加快培育境内&ldquo;聪明资金&rdquo;】中国证券投资基金业协会秘书长陈春艳11月22日表示，资本市场是服务科技创新的金融枢纽，基金业协会在证监会的坚强领导下，积极落实资本市场服务科技创新的各项工作部署，持续优化基金业支持科技创新的生态环境。推动长期资金入市，加快培育境内&ldquo;聪明资金&rdquo;，提升行业专业投资能力。协会积极搭建资源对接平台，促进银行理财、社保、险资、慈善等长期资金与私募股权创投基金的合作，推动行业机构强筋壮骨，切实提升专业投资能力和市场引领力，走好自己的路。协会努力畅通私募基金&ldquo;募投管退&rdquo;各环节，提升优质机构获得感；涵养行业文化，持续推进行业党建制度化、激励机制长效化、投资行为长期化理念制度落地生根。

⭕【李扬：减税降费是导致近年来财政收入增速下降的一个主要原因】中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬周三在《财经》年会表示，2015年以来不断推出的减税降费措施，是导致近年来财政收入增速下降的一个主要原因。2015年我国一般公共预算收入与GDP之比达到22.1%，之后出现了非常明显的下滑趋势。2022年，财政预算内收入和GDP之比已经降至16.8%。&ldquo;这是一个非常值得关注的信号。&rdquo;

⭕【李扬：中国金融杠杆率长期来看不会上升】中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬周三在《财经》年会表示，自2017年金融去杠杆以来，资产方核算的金融杠杆率持续下降了5年，反映了影子银行信用创造规模的不断下降。这一趋势在2022年有所转变，反映了整体信用环境的宽松。信托融资、委托融资这类表外债务规模的变化也与这一走势相吻合。李扬表示，未来一段时期，金融杠杆率仍将呈现出基本稳定的状态。短期内可能会由于经济增速恢复较慢而再次上升，但长期来看不会有趋势性上升。

⭕【建发房产在沪市成功发行企业债券 助力保障房市场建设】建发房地产集团有限公司在上交所成功簿记新一期优质企业债券&ldquo;23建房G2&rdquo;。本次债券由兴业证券担任主承销商，发行规模为9亿元，发行期限10（5+5）年，最终票面利率为4.08%。商业银行、保险资金、证券公司等机构积极参与认购，发行利率水平较低，市场认可度较好。

世界钢铁协会：中国10月粗钢产量为7910万吨 同比下降1.8%【SMM钢市早讯】

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世界钢铁协会：中国10月粗钢产量为7910万吨同比下降1.8%【SMM钢市早讯】