【SMM热点】2025上半年中国出口趋势分析

综合概述：

当前中国钢材出口面临双重挑战：一方面，欧美日韩等传统市场反倾销政策趋严；另一方面，东南亚国家加速产能本土化。2024年，中国粗钢产量首次出现负增长，全球占比降至55%。与此同时，出口结构正在发生积极变化：高附加值产品出口持续提升，海外产能布局如印尼德信钢铁成效显著。

面对挑战，中国钢铁企业正在多维度寻求突破：优化出口结构，机械和钢铁制品占比已达72%；开拓新兴市场，东南亚、中东、拉美地区增长显著；加快技术创新，推动产品向高端化发展。这些转变展现了行业从规模优势向质量效益转型的决心。展望未来，中国钢铁业要实现可持续发展，必须坚持创新驱动、绿色发展、开放合作。既要加快高端产品研发，提升国际竞争力；又要深化国际合作，实现互利共赢。

2025上半年中国出口：产能过剩压力下的突围路径？

来源：海关总署，WorldSteel，NBS，SMM

2006至2015年，在基建投资和房地产热潮的推动下，粗钢产量从4.19亿吨飙升至8.04亿吨，全球占比从34%跃升至50%，净出口量更是激增近1300%。然而，这种粗放式增长也带来了严重的环境污染问题。2015年起，中国启动供给侧结构性改革，通过淘汰落后产能和严格环保限产，推动行业从"求量"向"求质"转变。净出口量从2015年的9664万吨降至2020年的3141万吨，虽然规模收缩，但行业集中度和环保水平显著提升。当前，中国钢铁行业面临新的挑战。2024年净出口再次突破1亿吨，但表观消费量已现停滞。与此同时，东南亚国家加速产能本土化，通过反倾销政策扶持本土钢厂，削弱了中国钢铁的传统价格优势。2024年中国粗钢产量首次负增长，全球占比从2022年的61%降至55%，行业转型升级迫在眉睫。

与此同时，东南亚国家加速钢铁产能本土化，通过反倾销政策为本土新兴钢厂创造发展空间。这一趋势直接削弱了中国钢铁的低价优势。东南亚国家不仅满足自身需求，更开始抢占区域市场份额。

聚焦间接出口：中国钢铁产能调节的新路径！

来源：海关总署，SMM

在欧盟碳关税和东南亚反倾销政策的倒逼下，中国钢材间接出口规模已超越直接出口，其中机械行业和钢铁制品占比高达72%，展现了中国制造业的产业链优势；汽车、家电等高附加值产品出口同比增长20%，虽总量仍较小，但转型已初见成效。

当前，抢出口和转口贸易成为罡气应对之策，但这类战术手段难以持续。尤其值得注意的是，欧盟正计划将反倾销范围扩展至钢结构件领域，这将给中国钢铁出口带来新的挑战。这一趋势凸显了加快产业升级、提升产品附加值的紧迫性。

出口全景透视：地理布局、市场策略与价格博弈

来源：海关总署，NBS，SMM

前期出口增幅达161%，得益于国内产能扩张和全球市场需求旺盛，中国钢铁企业通过规模优势迅速占领国际市场。但是随着供给侧结构性改革的深入推进，钢材出口量回调至5361万吨，，这一调整既反映了内需平衡后出口规模的合理收缩。2024年，中国钢材出口量再次突破1亿吨大关，但增长模式已发生质的飞跃。一方面，高附加值产品在出口结构中的比重持续提升；另一方面，钢企加快海外产能布局，积极应对欧盟碳关税等国际贸易新挑战。

沿海省份主导中国钢材出口：过度集中是好是坏？？

来源：SMM

中国钢铁产业高度集聚于沿海地区，华北、华东和华南集中了全国72%的粗钢产能，依托港口优势和完整产业链，形成显著的出口竞争力。以华北为例，钢铁集群与天津港、曹妃甸港的高效协同大幅提升了出口效率。但这种集中布局也带来风险，京津冀地区的环保限产直接影响全国出口市场。

中国钢材出港量逆势上行  北方港口仍为出口主战场

来源：SMM

从港口格局来看，天津新港始终保持着核心枢纽地位。值得注意的是，买单出口主要出现在一些新兴港口，这种通过购买他人报关单的变通方式，虽然解决了部分中小企业的短期出口需求，但存在无法退税、资金风险等多重隐患。

钢坯出口激增：规避壁垒能走多远？

来源：海关总署，SMM

钢坯呈现出爆发式增长，2025年上半年同比增幅高达300%。其中缘由，中国钢坯具有明显的价格竞争力以及其不受反倾销政策限制的属性。这种转变反映出中国钢铁企业在国际贸易环境变化下的主动调整。与此同时，传统主力出口品种热轧和冷轧产品却面临严峻挑战。欧盟碳关税的实施和东南亚国家反倾销政策的加码，直接导致这两类产品出口持续承压，累计出口量同比下滑明显。数据显示，2025年越南对中国热轧产品征收的反倾销税率最高达27.83%，严重削弱了价格优势。

反倾销倒逼出口转向：中国钢材‘新兴市场突围战’

来源：海关总署，SMM

面对欧美日韩等传统市场的反倾销壁垒，中国钢企正在经历一场深刻的市场转型。数据显示，东南亚市场已成为主要承接地，占中国钢铁出口总量的26%。其中，印尼马来西亚和缅甸凭借转口贸易优势以及基建需求实现快速增长，2025上半年对缅甸出口同比增长70%。中东、拉美等新兴市场同样表现亮眼：沙特因基建需求增长24%，泰国则因越南反倾销成为替代市场，增长24.6%。这种市场转向虽然缓解了传统市场萎缩的压力，却也带来新的挑战。

值得警惕的是，新兴市场普遍利润率较低，且菲律宾等国已启动反规避调查，新的贸易壁垒正在形成。更令人担忧的是，过度依赖钢坯等初级产品出口，可能导致中国钢铁行业陷入"低端锁定"的困境。

中国出口报价仍具较强优势  出口价格锚定热卷价格上方压力位

来源：SMM

中国出口报价一直具有较强的优势，除与独联体价格趋同外，与其他国家的价差优势显著。然而，近期中国出口报价的持续上涨正在削弱这一竞争优势，直接导致出口接单量明显下滑。这一现象在热轧卷板等主力出口品种上表现得尤为突出。

中国争夺东南亚市场份额与反倾销博弈

来源：海关总署，SMM，WorldSteel

东南亚市场正经历深刻变革，呈现出"此消彼长"的新态势。虽然该地区整体保持28%的稳定份额，但内部结构已发生显著变化：越南市场因27.83%的高额反倾销税而萎缩，马来西亚，泰国和缅甸却逆势增长，合计占比达35%，成为新的增长引擎。市场分化背后是产业链的重构：马来西亚依托转口贸易优势，通过钢坯加工规避壁垒；泰国则因本土产能不足（2024年利用率仅29%），形成稳定的进口需求。

值得注意的是，东南亚各国发展极不均衡：马来西亚产量增长17.3%，正逐步向出口国转型；越南增速放缓至15.1%；泰国严重依赖进口。这种多元格局既带来机遇也暗藏风险，需要企业动态调整战略，既要把握马来西亚的转口机遇，也要防范菲律宾等国的跟风反倾销。

11起调查！中国钢铁如何应对“史上最严”反倾销潮？

来源：中国贸易救济信息网，SMM

中国海外钢厂是否在“反倾销墙”外开辟新战场？

中国钢企正通过海外建厂突破贸易壁垒，印尼德信钢铁就是成功范例。2025年7月，该厂创下单日产量20008吨的纪录，展现出三大优势：一是以"印尼制造"身份规避欧美反倾销；二是生产成本比国内低；三是带动中国技术标准输出。这一模式为中国钢企指明新路：海外布局既能避开贸易战，又能实现产业升级。随着"一带一路"推进，预计将有更多中国钢企走出去，实现全球化发展。