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1、价格表中所有螺纹钢价格为理计，盘螺为过磅

2、以上采价基准均以现款含税仓库自提，包含出库费用

价格监督负责人：穆思同&nbsp;021-51666850

价格投诉负责人：姚新颖 021-51595841

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【SMM钢市早讯】多地收存量商品房工作再扩围

【SMM钢市早讯】河南578个房地产“白名单”项目获授信1072亿元

【SMM钢市早讯】北京：取消普通住房和非普通住房标准 加大住房交易税收优惠力度

【SMM钢市早讯】地方政府置换隐性债务正在批量行动 五地开始“实操”发行超2000亿元

【SMM钢市早讯】住房城乡建设部：保交房有力推进 全国已交付285万套

【SMM钢市早讯】三部门：将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点

【SMM钢市早讯】中俄举行战略安全磋商

【SMM钢市早讯】中国10月货币供应量M2同比增长7.5% 预估为7%

【SMM钢市早讯】中国10月份CPI同比上涨0.3%

【SMM钢市早讯】中国银行：11月1日起 可受理客户申请调整存量房贷利率加点值和重定价周期

丁晓莉

★宏观★

01

&nbsp;★★&nbsp;

【招商策略：本轮化债力度超预期 未来更加积极的财政政策值得期待】

招商策略发布报告称，本次人大会议一揽子增量政策主要涉及三个方面：1）化债方案靴子落地；2）明年财政政策的五大方向；3）本年度财政收支平衡的措施。我们认为，本轮化债的力度是超预期的。首先规模可以达到12万亿，这要高于此前市场的普遍预期。从实际影响来看，本轮大规模的化债有望较大程度的为地方政府松绑，打开地方财政腾挪空间，增强地方政府稳增长的能力，将其原本用于化债化险的时间精力腾出来，更多投入到谋划和推动高质量发展中去。除化债以外，我们认为，未来更加积极的财政政策也值得期待。往后看，需紧盯12月政治局会议以及中央经济工作会议对明年经济工作的定调。从更为宏观的视角来看，中国经济与政策有一个较为明显的5年周期规律，自9月26日政治局会议以来政策力度开始明显加大，我们预期政策力度在未来三年内都会保持持续发力，从而以优异成绩迎接2027年二十一大的召开。

02

&nbsp;★★&nbsp;

【前三季度支持科技创新和制造业减税降费及退税超2万亿元】

国家税务总局9日发布的数据显示，今年前三季度，现行政策中支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税20868亿元。这其中，研发费用加计扣除等支持加大科技投入、成果转让和科技人才引进及培养的政策减税降费及退税约8937亿元；先进制造业企业增值税加计抵减和留抵退税等支持制造业高质量发展的政策减税降费及退税约8107亿元；高新技术企业减按15%税率征收企业所得税、新能源汽车免征车辆购置税等支持培育发展高新技术企业和新兴产业的政策减税约3025亿元；购买500万元以下设备器具一次性税前扣除等支持设备更新和技术改造的政策减税约800亿元。

03

&nbsp;★★&nbsp;

【丁志杰：全球利率下行趋势下 财政货币政策有更大空间】

中国人民银行金融研究所所长丁志杰在第十五届财新峰会上表示，在全球利率下行的大趋势下，货币政策有更大的空间，可以进一步加大逆周期调控，进行有力度的降息和择机降准。同时，可以实施更加给力的财政政策，积极利用可提升的赤字空间，在宏观经济逆周期调控方面发挥更大的作用。丁志杰表示，与流动性陷阱中的低利率不同，当前的低利率是一种长期或趋势性常态，而非短期现象。在低利率常态下，尽管利率水平较低，但货币政策仍有调控空间，可以通过调整利率、货币供给来影响经济活动，尽管这种影响可能受到限制。丁志杰强调，在低利率环境下，财政政策和货币政策更多是相互配合和促进的关系，而不是相互掣肘关系。可以加强政策协调，同向发力，不断增强宏观经济治理能力。

04

&nbsp;★★&nbsp;

【中国10月份CPI同比上涨0.3%】

国家统计局发布的数据显示，10月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%，财联社C50调查的市场机构预测10月CPI中值为0.4%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.3%；食品价格上涨2.9%，非食品价格下降0.3%；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨0.4%。1&mdash;10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。

05

&nbsp;★★&nbsp;

【美联储卡什卡利：经济强劲可能意味着降息减少】

明尼阿波利斯联储主席尼尔&middot;卡什卡利周六接受媒体采访时表示，这件事（降息）真的不太依赖于国会和新政府之间的短期计划&mdash;&mdash;这实际上是关于生产力和经济增长。如果这种增长能够持续下去，我们的经济在结构上变得更加高效，那么这告诉我，我们可能不会降息那么多。

06

&nbsp;★★&nbsp;

【中国10月份PPI同比下降2.9%】

国家统计局数据显示，10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%，财联社C50调查的市场机构预测10月PPI同比降幅或收窄至-2.5%。工业生产者购进价格同比下降2.7%。工业生产者出厂价格环比下降0.1%，工业生产者购进价格环比下降0.3%，降幅均比上月收窄0.5个百分点。1&mdash;10月平均，工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.1%。

★产业及下游★

01

&nbsp;★★&nbsp;

【上海调整家电家居以旧换新政策 新增多个补贴品类】

从上海市商务委获悉，紧随进博会的步伐，上海家电家居以旧换新嘉年华也在以&ldquo;展&rdquo;促&ldquo;消&rdquo;的形式推动消费升级。与此同时，公示新增家电家居消费补贴政策补贴品类和参与企业名单（第四批），公示期为2024年11月9日至2024年11月11日。新增补贴品类包括：家电类：电吹风、电动剃须刀、电动牙刷、衣物护理机、料理机（含智能炒菜机、豆浆机、破壁机、榨汁机）、除螨仪、小厨宝、消毒柜。家用照明类：吸顶灯、装饰灯、无主灯、庭院灯、风扇灯、台灯。康复辅具类：腰托、颈托、护膝、骨性膝关节炎支具、拐杖、助行器、手动轮椅、电动轮椅、移位板及移位单、移位转盘、床边扶手、洗澡椅、马桶起身助力架、助听器、智能健康监测产品、家用制氧机、静脉曲张袜、防褥疮垫、适老化餐具、老花镜。&nbsp;

02

&nbsp;★★&nbsp;

【斯洛伐克总理：坚决反对欧盟对中国电动汽车加征关税】

在谈及欧盟对中国电动汽车加征关税时，斯洛伐克总理菲佐表示，&ldquo;我们坚决反对&rdquo;。菲佐说，不仅要将电动汽车生产引入斯洛伐克，还需要引入电池生产，这对于电动汽车的发展很重要。许多欧洲人并不乐见中国将电池生产转移至斯洛伐克，但这对于斯洛伐克乃至整个欧洲都是有益的。因此，如果斯洛伐克没有抓住这个机会与这样的合作伙伴携手，将是一个巨大的错误。&nbsp;

03

&nbsp;★★&nbsp;

【全国家电以旧换新购买人数、购买台数分别突破2000万、3000万】

加力支持家电以旧换新政策出台以来，家电生产、流通企业抢抓&ldquo;金九银十&rdquo;&ldquo;双十一&rdquo;&ldquo;精品消费月&rdquo;等重要节点，叠加优惠让利，政策效应进一步显现。商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至11月8日24时，2025.7万名消费者购买8大类家电产品3045.8万台，带动销售1377.9亿元。&nbsp;

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★其他热点★

⭕【吴清：证券基金机构要进一步坚定信心 加快提升投行、投资、投研等专业能力 加强对创新产品的风险控制 助力市场平稳运行】为深入贯彻落实党的二十届三中全会和9月26日中央政治局会议精神，证监会党委书记、主席吴清近日在上海召开两场行业机构座谈会，与证券公司、公募基金和私募基金负责人代表深入交流，充分听取意见建议。上海证券交易所党委书记、理事长邱勇参加座谈。吴清强调，证券基金机构是资本市场重要的中介机构、专业服务机构，在进一步全面深化资本市场改革、促进资源优化配置、推动企业发展壮大、服务中国式现代化进程发挥着重要作用。要深刻把握党的二十届三中全会对资本市场作出的重要部署和要求，进一步坚定信心，坚持办好自己的事，更好发挥连接资本市场各参与方的关键纽带作用；加快提升投行、投资、投研等专业能力，培育核心竞争力，有效服务投资融资等各方需求，促进市场功能更好发挥；提高内控和治理水平，履行好合规把关责任，加强对创新产品的风险控制，助力市场平稳运行；处理好功能性和盈利性的关系，健全投资者保护工作机制，加强投资者服务；对标对表&ldquo;五要五不&rdquo;的要求，合力塑造良好行业文化；要跳出行业看全局，更加积极参与进一步全面深化资本市场改革，主动建言献策，抓好制度落地执行，共同保障改革取得预期成效。

⭕【机构：M1、M2将更加灵敏 成为预测经济活动变化更有效的指标】央行近日发布《2024年三季度货币政策执行报告》，正在研究货币供应量统计修订的方案。机构认为，参考国际经验，伴随经济发展，货币供应量的可控性会减弱，与主要经济变量的相关性也会减弱，因此会逐步从数量型调控转向价格型调控。预计口径调整完成之后，M1、M2会变得更加灵敏，成为预测经济活动变化更有效的指标。&nbsp;

⭕【证监会：统筹推动投资端融资端改革】证监会首席风险官、发行司司长严伯进11月9日在第十五届财新峰会上表示，更好发挥投资和融资相协调的资本市场功能，支持科技创新、新质生产力的发展，进一步全面深化资本市场改革，进一步促进投融资两端平衡，进一步营造支持创新的生态环境。严伯进表示，证监会将进一步深入研究关于发行、上市、上市公司监管、私募创投等制度安排，统筹推动投资端、融资端改革，进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度。

⭕【中央军委主席习近平签署命令 发布《军队装备保障条例》】中央军委主席习近平日前签署命令，发布《军队装备保障条例》，自2024年12月1日起施行。《条例》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，着眼有效履行新时代人民军队使命任务，全面聚焦备战打仗，深刻把握装备保障工作的特点规律，科学规范新形势下装备保障工作的基本要求和制度安排，是军队装备保障工作的主要依据。《条例》共8章92条，按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了新体制新编制下军队装备保障工作机制，明确了各级装备保障部门的职能界面，优化了装备保障&ldquo;供、管、修&rdquo;机制流程，强化了装备保障工作的刚性约束，着力推动军队装备保障工作创新发展。

⭕【中国财政科学研究院院长：12万亿的化债组合拳将明显缓解地方财政压力 赤字率有望不受3%的约束】中国财政科学研究院院长、研究员杨志勇表示，此次化债组合拳力度符合预期，而且力度的选择是科学的，将明显缓解地方财政压力。地方将从隐性债还本付息的压力中解放出来，将更加聚精会神发展经济和改善民生。针对新闻发布会上提到的明年&ldquo;更加给力&rdquo;的财政政策的五个方向，杨志勇认为，这些方向都值得期待，特别是积极利用可提升的赤字空间，这意味着财政赤字率将更加优化，有望不受3%的约束，从而更好地满足财政资金保障的需求，更好地发挥财政政策的积极作用。

⭕【中国资产吸引力提升 外资做多热情高涨】在外围环境逐步宽松、国内支持性政策进一步加码的背景下，中国资产吸引力持续增强。近期，贝莱德、富达基金、高盛、瑞士百达资产管理等多家外资机构出现在A股上市公司的调研名单上，部分标的被外资机构新给予&ldquo;买入&rdquo;评级；一些外资机构新推出布局A股资产的基金产品，体现出其当下对中国资产的看好。Wind数据显示，截至11月8日，仅在最近一个月时间内，便有超过200家外资机构出现在A股上市公司的调研名单上。在业内人士看来，中国自身的相关政策将提振内需和企业盈利并推动A股市场上行；就配置而言，高股息股票以及银行、能源等板块值得关注。

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