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1、价格表中所有螺纹钢价格为理计，盘螺为过磅

2、以上采价基准均以现款含税仓库自提，包含出库费用

价格监督负责人：穆思同&nbsp;021-51666850

价格投诉负责人：姚新颖 021-51595841

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【SMM钢市早讯】中央经济工作会议在北京举行

【SMM钢市早讯】美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.5%至3.75%之间

【SMM钢市早讯】延续“更加积极有为”政策取向明年加大逆周期与跨周期调节力度

【SMM钢市早讯】中共中央政治局：着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期 推动经济实现质的有效提升和量的合理增长

【SMM钢市早讯】中国大宗商品价格指数连续七个月环比上升

【SMM钢市早讯】美国白宫国家经济委员会主任：美联储下次会议可能会降息，预计将降息约25个基点

【SMM钢市早讯】法国总统马克龙抵达北京 开启第四次对华国事访问

【SMM钢市早讯】经合组织上调2025年中国经济增长至5%

【SMM钢市早讯】住建部：各地住建部门要全面排查欠薪隐患 切实做好欠薪化解稳控工作

【SMM钢市早讯】国家统计局：11月份制造业PMI为49.2% 非制造业商务活动指数为49.5%

王诗斐

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★宏观★

01&nbsp;★★★&nbsp;【国家发改委对钢材、铁矿石等品种价格指数开展调研】

为进一步了解部分商品价格指数编制发布情况，服务市场价格合理形成，近期国家发展改革委价格司对多家机构编制发布的钢材、铁矿石、锂、棕榈油等多种商品价格指数开展调研，了解相关价格指数编制方案、数据采集计算发布制度等情况，研究促进价格指数市场健康有序发展。

02&nbsp;★★&nbsp;【住建部：2024年开始将在地级及以上城市全面开展城市体检工作】

国家发展改革委11月27日就城市社区嵌入式服务设施建设有关情况举行发布会。住房城乡建设部建筑节能与科技司副司长张雁介绍，自2024年开始，住建部将在地级及以上城市全面开展城市体检工作，把城市体检延伸到群众身边，将小区、社区、街区列为城市体检的基本单元，查找出社区养老服务设施、婴幼儿照护服务设施、公共活动场地、文化活动中心等设施配建不达标、功能不完善、服务不到位的问题短板，列出问题台账、录入信息平台并实施动态更新，为社区服务设施的科学规划、合理布局、精准嵌入提供有力支撑。

03&nbsp;★★★&nbsp;【中共中央政治局：要坚持把科技创新作为主动力，积极开辟发展新领域新赛道，加强区域创新链融合，大力推动产业链供应链现代化】

中共中央政治局11月27日召开会议，审议《关于进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施的意见》《中国共产党领导外事工作条例》。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，推动长江经济带高质量发展，根本上依赖于长江流域高质量的生态环境。要毫不动摇坚持共抓大保护、不搞大开发，在高水平保护上下更大功夫，守住管住生态红线，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。要坚持把科技创新作为主动力，积极开辟发展新领域新赛道，加强区域创新链融合，大力推动产业链供应链现代化。要统筹抓好沿江产业布局和转移，更好联通国内国际两个市场、用好两种资源，提升国内大循环内生动力和可靠性，增强对国际循环的吸引力、推动力。要坚持省际共商、生态共治、全域共建、发展共享，提升区域交通一体化水平，深化要素市场化改革，促进区域协调发展。要统筹好发展和安全，维护国家重要产业链供应链安全稳定，提升流域防灾减灾能力，以一域之稳为全局之安作出贡献。要坚持中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制，加强统筹协调和督促检查，加大政策支持力度，在重点领域推动一批重大改革。沿江省市各级党委和政府要切实履行主体责任，强化工作落实，步步为营、扎实推进、久久为功，推动长江经济带高质量发展不断取得新进展。

04&nbsp;★★★&nbsp;【央行：中国经济将继续向常态化运行轨道回归 预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现】

央行发布2023年第三季度中国货币政策执行报告指出，下半年以来，随着宏观政策&ldquo;组合拳&rdquo;成效不断显现，我国经济回升向好态势持续巩固，各方面积极因素逐渐增多，三季度GDP增速也好于市场预期。展望未来，经济内生动力还将不断增强，一是消费潜能继续释放。居民收入增速已连续2个季度高于名义经济增速，个人所得税扣除标准提高、存量房贷利率下调等政策持续显效，还将继续支持扩大居民收入，提升消费能力。二是投资新动能促进稳总量、优结构。制造业投资增速已连续2个月加快，其中民间制造业投资增速保持在9%的高位，&ldquo;平急两用&rdquo;公共基础设施、城中村改造和保障性住房&ldquo;三大工程&rdquo;建设等也有利于稳住房地产投资。三是出口仍具有较强竞争力。在全球贸易增长放缓背景下，上半年我国出口份额为14.2%，较去年同期高0.4个百分点。总体看，财政、货币、产业、就业等政策持续发力，协同合力进一步显现，经济金融良性循环进一步畅通，我国经济将继续向常态化运行轨道回归，预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现。

05&nbsp;★★★&nbsp;【央行：加大对城中村改造、&ldquo;平急两用&rdquo;公共基础设施建设、保障性住房建设等金融支持力度】

央行发布第三季度中国货币政策执行报告。其中提出，落实好房地产&ldquo;金融16条&rdquo;，加大对城中村改造、&ldquo;平急两用&rdquo;公共基础设施建设、保障性住房建设等金融支持力度。按照党中央、国务院部署，继续用好2000亿元保交楼贷款支持计划、1000亿元租赁住房贷款支持计划、800亿元房企纾困专项再贷款等结构性货币政策工具，引导金融机构加大保交楼金融支持，推动构建房地产发展新模式。

06&nbsp;★★★&nbsp;【央行：一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求 对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷】

央行发布2023年第三季度中国货币政策执行报告。下一步，结构性货币政策聚焦重点、合理适度、有进有退，保持再贷款、再贴现政策稳定性，实施好存续的结构性货币政策工具，继续加大对惠普小微、制造业、绿色发展、科技创新、基础设施建设等重点领域和薄弱环节的支持。抓好《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》落实，扎实开展小微企业信贷政策导向效果评估，提高民营和小微企业融资可得性和便利性。指导金融机构持续落实《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》，更好满足涉农领域多样化融资需求。完善房地产金融宏观审慎管理，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好&ldquo;第二支箭&rdquo;支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。因城施策用好政策工具箱，更好支持刚性和改善性住房需求，加快保障性住房等&ldquo;三大工程&rdquo;建设，构建房地产发展新模式。

★产业及下游★

01&nbsp;★★&nbsp;【深圳单周成交二手房965套 二手房录得量基本持平】

深圳市房地产中介协会发布2023年第47周（11月20日&mdash;11月26日）周报。经深房中协统计，第47周，深圳全市二手房（含自助）录得965套，环比下降0.7%，二手房录得量基本持平。深房中协指出，本周虽有深圳二套首付比例下降及调整普通住宅认定标准等优化政策出台，但从二手房录得量走势看，政策效应还未体现出来，市场整体相对平稳。另根据公开在售二手房源量数据统计，11月27日，深圳共有58017套有效二手房源在售，较上周增加51套，挂盘量小幅回升。

02&nbsp;★★&nbsp;【山东粗钢产量&ldquo;超预期&rdquo;下降 全年产量或与2022年持平】

国家统计局数据显示， 2023年10月山东粗钢产量619.57万吨，同比下降75万吨，降幅10.75%；1-10月山东粗钢累计产量为6336.71万吨，同比增210.79万吨，增福3.44%。从产量来看，已经连续2月处于&ldquo;均值&rdquo;以下，降幅超出市场预期；按照目前的生产节奏，未来两月同比降幅将超100万吨，全年粗钢产量有望和去年持平，继续实现山东省粗钢7600万吨的目标任务。

03&nbsp;★★★&nbsp;【中汽协：1-10月汽车制造业利润为3946.4亿元 同比增长0.5%】

据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年1-10月，汽车制造业利润为3946.4亿元，同比增长0.5%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.5%。2023年1-10月，汽车制造业利润率为4.9%，与1-9月基本持平。

04&nbsp;★★★&nbsp;【中国船舶工业行业协会：1-10月全国出口船舶完工量2963万载重吨 同比增长14.3%】

据中国船舶工业行业协会，1-10月，全国出口船舶完工量2963万载重吨，同比增长14.3%；承接出口船订单5744万载重吨，同比增长69.5%。10月末手持出口船订单12556万载重吨，同比增长34.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.7%、94.1%和93.8%。

05&nbsp;★★★&nbsp;【乘联会秘书长崔东树：中型城市新能源车市场需求旺盛】

乘联会秘书长崔东树今日发文表示，10月新能源车市场季节性走强，国内零售环比9月小幅上升，出口仍保持强势增长。今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，有利于企业年初减产，去历史库存，实现新品较强增量。今年以来累计零售597万辆，同比增长35%。1-10月累计出口85万台，同比增0.9倍，未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。消费升级换购插混增长迅猛，因此10月新能源车市场的换购较强，拉动插混的强势增长。2023年新能源乘用车在大城市占到总销量31.2%，较2022年下降1.3个百分点，说明大城市的新能源车市场销量逐步增速放缓，近期的中型城市市场需求旺盛，县乡市场新能源逐步启动。

06&nbsp;★★&nbsp;【中钢协：&ldquo;基石计划&rdquo;实施后已开工铁精矿产能约5000万吨 废钢协调机制也正在研究制订中】

据中国钢铁新闻网，中国钢铁工业协会副会长骆铁军在2023钢铁产业链安全保障大会上表示，为提升钢铁行业资源保障能力，钢协研究提出了&ldquo;基石计划&rdquo;建议，目前，国内重点铁矿项目中已开工十多项，新增铁精矿产能约5000万吨。与此同时，我国矿产资源保障还有一些问题亟待解决，如国内资源勘查不够，新建铁矿项目审批仍然较为困难，国内废钢铁资源产出仍未到高增长期，废钢回收的相关政策仍待完善等。近期，协会就废钢相关问题向有关部委司局进行了汇报，废钢协调机制也正在研究制订中。

07&nbsp;★★&nbsp;【杭州调整公租房申请条件 进一步放宽收入准入标准】

据杭州发布消息，《关于调整杭州市市本级公共租赁住房受理审核工作的通告》今日发布，对市本级公租房的受理审核工作主要作了三方面调整：一是进一步放宽收入准入标准。申请家庭年人均可支配收入的准入标准，根据今年统计部门公布的上年度城镇居民人均可支配收入调整至77043元，从而扩大了住房困难家庭保障范围。二是增加了申请家庭的财产情况审核。审核范围包括申请家庭人均货币财产、投资企业情况和车辆情况三方面内容。三是进一步完善公租房保障对象的动态复核。今后将对公租房保障对象的家庭经济状况实行年度复核，并根据实际需要，对保障对象的人口、住房和社保缴交等情况进行不定期动态核查。

08&nbsp;★★【恒大地产等被强制执行4.2亿】

近日，恒大地产集团有限公司再新增多个被执行人信息，执行标的合计4.2亿余元，涉及建设工程施工合同纠纷、劳动争议等案件，被执行人还包括恒大地产集团昆明有限公司、恒大地产集团石家庄有限公司、重庆航龙置业有限公司等，执行法院包括昆明市中级人民法院、北京金融法院、廊坊市安次区人民法院等。风险信息显示，恒大地产集团有限公司存在520条被执行人信息，被执行总金额超550亿元，此外还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）和终本案件信息。

★其他热点★

⭕【广州一宗商业地块3.77亿元底价成交 要求五年纳税不低于2.05亿元】广东省广州市白云区东平汽车小镇二期AB2201088地块进入限时竞价环节，广州云凌汽车投资有限公司以37753万元的底价竞得。出让文件要求，未来五年，竞得人及其他进驻企业在广州市白云区入统批发业销售额、零售业销售额、服务业营业收入不得低于159亿元，五年纳税总额不低于2.05亿元。

⭕【自然资源部：切实加强国土空间规划实施和用途管制监督管理】自然资源部发布关于加强和规范规划实施监督管理工作的通知。通知提出，不得以城市设计、城市更新规划等专项规划替代国土空间总体规划和详细规划作为各类开发保护建设活动的规划审批依据。强化国土空间总体规划的指导约束作用，详细规划的编制和修改应当落实上位总体规划的战略目标、功能布局、空间结构、资源利用等要求，不得违反上位总体规划的底线管控要求和强制性内容。

⭕【高盛资产管理发布2024投资展望 看好另类投资贡献超额收益】高盛资产管理发布2024投资展望。高盛资产管理认为，鉴于当今世界增长波动性更大、资金成本更高、地缘政治扰动持续，投资者仍有必要不断调整投资策略。在有望贡献超额收益的另类投资上采取积极策略，合理配置多元资产以及风险管理将非常重要。此外，可持续发展和人工智能等技术创新领域的长期颠覆性趋势有望取得激动人心的发展。

⭕【商务部：增发2023年成品油（燃料油）非国营贸易进口允许量300万吨】商务部公告，根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》和原外经贸部令2002年第27号（《原油、成品油、化肥国营贸易进口经营管理试行办法》），现增发2023年成品油（燃料油）非国营贸易进口允许量300万吨，有关申领条件按照商务部令2023年第4号（《2023年成品油（燃料油）非国营贸易进口允许量申领条件、分配原则和相关程序》）执行。

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央行：加大对城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设、保障性住房建设等金融支持力度【SMM钢市早讯】